还是那个熟悉的开头，由于我一直不蹭热点，所以这篇文章拖到了现在。
但我显然是一直关注阿里云的。
岂止关注，简直依赖。
但我想说的，不是阿里云11月的那个大事故，而是阿里云在最新一季财报里，透露的那个，同比2.3%的增长数据。
在认真讨论这个数据之前，我想提一下阿里云之前几个季度公开的增长数据。
2023年阿里云Q2增长4%，再上一个季度是-2%，再再上一个季度3%，再再再上一个季度是4%。
下个不全面的结论，经过了完整的一年，阿里云的增长，每个季度增速就稳定在4%以内。
老实说，这是个非常令人沮丧的事情。
我不想从阿里的角度分析这个数据。
如同我自己在微博写的。阿里云下个季度，增长会更差。这里面包含，阿里1+6+N分拆的影响，阿里云自己乱七八糟的故障，以及竞争对手的蚕食，各种理由不一而足。
但要牢牢记得，无论怎么说，阿里云可是中国IaaS公有云的老大。
皮之不存，毛将焉附？
弯拐回来，公有云市场的老大最高增速只有4%，那下层小弟SaaS的增速会有多少？
Salesforce的CEO马克贝尼奥夫在前几天发推，2023年预计比2022年增长18.4%，而预测2024年比2023年增长10.8%。
不得不说，这个曲线已经极其漂亮。
但你看看美国IaaS三巨头的增长率。
从2022年Q1到2023年Q2，谷歌云每季增长率从44%跌到了28%，亚马逊从37%跌到了12%，微软云从26%来到了15%。
我把这组数据背后的启示告诉大家，SaaS的增长不可能超过IaaS，小弟就是小弟。IaaS下面还有infra，infra下面还有PaaS，PaaS下面才是SaaS。在美国这个生态，更加完整一点。而美国还有AI带来的算力增长，这个因素，对中国IaaS来说，不是那么确定。
当然，我在这里不接受抬杠。移动联通天翼云增速都在36%以上，数据我自己会看。但那个业务，跟整个中国SaaS公有云应用市场是无关的，说白了，可以把他们看作是infra市场+政企市场+存量市场的存量转移。
公有云的市场是很明晰的，行业就那么多，SaaS几乎已经全部囊括进去。阿里云的数据，就是整个中国民营SaaS的晴雨表。如果阿里云的增速恒定，那么整个SaaS行业在2024年，可能就要面临着几个问题。
第一，IaaS的增速上不去，是由下面传导的。如果阿里云增速在4%以内，那你作为下游SaaS厂商的增速可能是多少？回顾过去四个季度跟阿里云对比，你的增速是不是也是一个恒定范围？
第二，阿里云的财报里，已经明确把算力的增长作为主导。那这个问题是不是可以反过来看？阿里云不认为一年前的云钉一体能带来增长。那么作为入驻钉钉的SaaS厂商，从钉钉获得的线索来源是多少？回顾过去四个季度，你从钉钉这个PaaS得到了多少价值？
- 阿里云的财报里，钉钉的付费客户增长了40%。如果对IM付费有意愿的话，那么这部分客户大概率对垂直行业SaaS也有使用或者付费习惯。回顾过去一个季度，你的客户增速是否同比增长了40%以上。回顾过去四个季度，你的SaaS客户和钉钉这个40%增速的行业或者客户重合度有多高？
- 阿里云明年的增长不出意外还在这个区间。那么你的增速区间在多少？2024年，还有其他突破点吗？成本和收益的预算又是如何呢？
写下这四个问题，是在2023年的12月初，希望我们在12月底，都有一个答案。
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