据彭博社报道，高速光学I/O互连企业Lumentum首席执行官Michael Hurlston近日表示，公司直到2029年初的产能已经全部售罄，部分客户已开始为2030年的供应下单。这一表态反映出AI算力基础设施建设对光互连器件的需求正在持续攀升，而供给端的扩产速度明显滞后于市场预期。
Hurlston透露，Lumentum明年在部分产品上仅能满足客户30％的需求，而2028年部分产品的供应缺口同样达到三成。这意味着在未来数年内，该公司核心产品的供需矛盾难以缓解。为应对这一局面，Lumentum正在全球多地同步推进产能扩张，并计划在日本收购一座生产设施。Hurlston还提到，公司甚至不得不缩小办公桌面积，以便为制造设施腾出更多空间。尽管如此，扩产进度仍远远落后于用户需求。
Lumentum是全球领先的光学元件和光子学解决方案供应商，其产品广泛应用于数据中心互连、电信网络和工业激光等领域。随着AI大模型训练和推理对算力需求的爆发式增长，数据中心内部及之间的高速光互连需求急剧上升。传统铜缆互连在带宽和功耗方面逐渐逼近物理极限，光学I/O互连被视为下一代数据中心架构的关键技术路径。
Hurlston认为，芯片级光互连是Lumentum未来的一大商机，这一细分市场预计将在2029年开始爆发。芯片级光互连是指将光学互连技术直接集成到芯片封装层面，以实现更高带宽、更低功耗的芯片间通信。该技术被认为是大规模AI集群扩展的重要支撑，当前包括英特尔、台积电、Ayar Labs等多家企业均在推进相关研发和商业化。
从行业层面看，Lumentum产能售罄并非孤立事件。过去一年中，全球主要光模块和光器件供应商均面临不同程度的产能紧张。AI数据中心建设浪潮带动了800G和1.6T光模块需求的快速增长，而上游光芯片、光学元件等环节的扩产周期较长，短期内难以匹配下游需求的增速。多家云服务提供商和AI芯片厂商已开始与光互连供应商签订长期供货协议，以锁定未来数年的产能。
Lumentum的扩产计划涵盖多个地区，公司正试图通过收购现有设施和改造内部空间来加速产能落地。在日本收购生产设施的计划，有助于公司贴近当地光学产业链资源，同时分散地缘政治和供应链风险。不过，从Hurlston的表态来看，即便采取上述措施，公司仍预计未来几年内供应缺口将持续存在。
对于AI基础设施领域而言，光互连器件的供应瓶颈可能成为影响数据中心建设进度的重要变量。当前，AI算力集群的扩展越来越依赖于高速互连技术，光互连的供给能力将直接关系到大规模GPU集群的部署效率。Lumentum的产能售罄信号表明，光互连产业链的紧张态势可能持续至2030年前后，这也为其他光互连厂商提供了市场空间和扩产窗口。
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