IDC披露的2026年上半年中国汽车云市场数据显示，阿里云与火山引擎在汽车云的两个细分赛道分别占据领先位置，但背后的市场规模差距悬殊。阿里在汽车公有云基础设施市场占据45.1％的份额，对应市场规模83.4亿元；火山在AI座舱解决方案市场占据45％的份额，对应市场规模7.1亿元。
两个榜单指向两类不同的生意。汽车公有云基础设施市场统计的是向车企提供计算、存储和网络资源的收入，车企租用GPU训练智驾模型、保存和处理车辆数据均计入其中。AI座舱解决方案市场则统计让车内AI助手落地的软件与服务，包括模型授权、应用开发、部署管理及上线后的更新维护，可运行于云端、车端或两端协同。两类业务均与AI相关，但收入体量相差超过十倍。
竞争格局的变化体现在排名与份额的重新分配上。在汽车公有云基础设施市场，火山已升至第二位，阿里与火山合计占据超过六成收入。2024年上半年，该市场前五为阿里、华为、腾讯、百度和AWS，火山尚未进入名单；2024年下半年火山进入前五，至2026年上半年已排名第二。同期阿里份额持续上行，从2024年下半年的35.7％、2025年下半年的42％升至45.1％。华为、腾讯、百度被火山赶超，AWS于2024年下半年退出前五。
市场规模的扩张为多家长提供了增长空间。2026年上半年，汽车公有云基础设施收入同比增长88.1％，按公开规模与增速估算，同比增加约39亿元，仅这一增量即约为同期整个AI座舱市场规模的5.5倍。阿里在该市场收入同比增长111％，粗略测算同期增加约20亿元，约占行业增量的一半，其余厂商合计增加约19亿元。收入增长与份额下降可以同时发生，旧头部厂商的合计份额在收入继续增加的同时出现下滑。
车企的采购行为正在重塑供应商序列。2026年3月岚图“车云大数据公有云服务租赁”项目公示显示，阿里报价约1190万元列第一中标候选人，腾讯、华为分列第二、第三，火山同样参与投标。此类公有云资源采购是当前汽车云领域金额最大、增量最集中的竞争场所。此前理想在2022年启动智算项目竞标后，向火山采购300多台英伟达服务器算力的公有云服务，较低报价被列为火山取得项目的因素之一，原有供应商由此面对新的竞标。
智驾研发投入是市场扩大的主要支撑。IDC提到，随着视觉语言动作模型和世界模型进入规模化量产验证，自动驾驶算力需求持续存在；与此同时，合规智算芯片租赁价格上涨，高性能存储价格同比上涨二至三成，收入增量中既包含新增投入也包含涨价因素。对车企而言，预算需同时覆盖模型迭代与资源成本，资源租用后的利用率成为采购决策的关键变量。阿里与火山均已在GPU调度、通信、存储和训练框架优化等工程环节投入，竞争正从项目报价延伸至完成训练所需的总成本。
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