2026年9月，特斯拉Cybercab在奥斯汀正式投入运营。该车型无方向盘、无踏板，每公里出行成本约0.8元人民币，不到行业平均水平的十分之一。同月，Cybercab宣布将在北京、上海等城市巡展，虽不涉及在华销售或运营，但其量产落地本身已构成明确信号：自动驾驶终局车型正从概念走向量产商品。
海外市场当前呈现三路并进格局。特斯拉Cybercab依托拆箱式制造工艺与端到端纯视觉方案，目标每10秒下线一辆车，试图以制造业规模效应重塑出行服务经济模型。Waymo走运营效率路线，3月最后一周宣布每周完成50万单付费出行，而不到两年前该数字为5万，车队规模始终维持在约3000辆，增长主要来自单车利用率提升。亚马逊旗下Zoox则获得NHTSA临时豁免，允许两年内每年商业部署2500辆无方向盘Robotaxi，这是专用自动驾驶车型首次获准付费运营，标志Robotaxi供应链从测试验证迈入规模化量产交付阶段。
中国玩家的核心优势不在单点技术领先，而在成本曲线的下降速度。小马智行第七代自动驾驶套件物料成本较前代下降70％，2027版Robotaxi整车总成本下探至23万元以内；百度萝卜快跑第六代无人车单车成本已降至20万元出头。作为对比，Waymo单车成本约为中国玩家的四到五倍。激光雷达从万元级降至千元级别，2026年第一季度国内装机量超过98.5万颗，供应链国产化与规模效应是降本核心推手。
成本优势正在转化为商业验证。小马智行已在广州、深圳实现月度单车运营盈利转正，成为首个在一线城市实现双城盈利的中国Robotaxi企业。百度萝卜快跑在武汉市场2024年达到收支平衡，2025年实现盈利。文远知行2026年一季度毛利率达到35％，国内单车日均订单超过17单。但整体盈利仍有距离，小马智行2026年一季度经营亏损同比基本持平，文远知行同期净亏损3.8亿元。
监管层面，中国正在构建系统性自动驾驶法规框架。2026年7月以来，工信部先后发布L2和L3/L4两套强制性国标，分别于2027年1月和7月实施。8月，道路交通安全法修订草案首次在国家法律层面明确自动驾驶汽车法律地位，设立专章规定。该框架结果导向、不锁定技术路线，不强制激光雷达等特定硬件，同时厘清人机权责：L2模式下驾驶员全责，L3自动驾驶激活状态下车企承担主体责任。
供应链层面，国产激光雷达占据国内超六成市场份额，华为、地平线等企业智驾芯片实现L2到L4全场景覆盖，地平线在自主品牌乘用车智驾芯片市场份额达31.94％。Zoox获批引发的全球监管联动可能加速中国供应商出海。但松下能源正加速供应链重组以降低对中国材料依赖，美国对中国电池及原材料加征关税的政策压力持续。
一个容易被忽略的变量是人才与资本向具身智能迁移。头部智驾企业算法工程师批量流向具身智能公司，部分新公司一半员工来自智驾行业。2025年至2026年，具身智能领域融资事件数和金额双双攀升。短期看，人才流失可能削弱部分企业研发持续性；长期看，智驾积累的工程能力和供应链体系将成为中国在具身智能赛道的关键底牌。
国内Robotaxi车队总规模已突破4000辆，超过Waymo在美国的部署规模。但规模领先不等于模式领先，真正的分水岭在于谁能率先把单车盈利扩展为城市盈利，再进一步实现区域盈利。自动驾驶竞争已从技术验证阶段进入制度效率与成本结构的对决，中国手握供应链和监管框架两张牌，但窗口期不会永远敞开。
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