企业服务社区SaaStr创始人Jason Lemkin近日就创业公司融资过程中的一个常见问题给出建议：当风险投资机构索要路演材料（pitch deck）时，创始人应直接发送完整版本，而非设置沟通障碍或仅提供预览版。
Lemkin在社交媒体上表示，尽管路演材料看似传统，但在投资决策流程中仍具有明确作用。他建议创始人在收到投资人索要材料的请求后，不要先要求安排20分钟会议，也不要声称结合现场演示效果更佳。对于来自知名机构的合格投资人，发送材料等同于向已表达兴趣的销售线索提供其所需信息。
Lemkin强调，他本人几乎不会在未提前审阅路演材料的情况下安排会面。“我倾向于在会议前完成80％的功课，而不是在会议期间或会后。”这一做法反映了投资机构在正式沟通前进行初步筛选的普遍习惯。
针对材料发送方式，Lemkin建议一般情况下避免使用Docsend等文档追踪工具，因其会增加沟通过程中的摩擦。但对于不熟悉或不确定背景的投资人，使用此类工具是合理的，可以追踪材料被查看的情况。此外，他提醒创始人不要在路演材料中包含高度机密信息，应默认材料可能被转发至竞争对手手中。由于多数信息可通过公开搜索获取，创始人应发送尽可能完整的材料，而非设置悬念。
这一建议对处于融资初期的SaaS创业公司具有实操参考价值。在融资环境趋紧的背景下，简化沟通流程、快速响应投资人需求，有助于提高融资效率。同时，区分合格投资人与非目标对象，合理使用文档追踪工具，也是创始人保护自身信息的方式。
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