物理AI领域正出现一个被低估的竞争焦点：连接大模型与机器人本体的物理AI操作系统（Physical AI OS）。业内普遍将大模型视为机器人的“大脑”，但机器人进入工厂执行实际任务，仍需一套介于决策与执行之间的调度系统。物理OS向下对接负责实时运动控制的“小脑”，向上承接大模型的语义意图，承担仿真训练、数据治理、任务编排与多机协同等系统能力，相当于机器人的“神经中枢”。
当前物理AI落地面临两大核心卡点，均指向物理OS层。其一，数据飞轮难以运转。各家物理OS自研接口、数据格式与语义定义互不兼容，A公司的数据需经转换才能被B公司的系统读取，仿真链路难以跨平台复用，导致数据采集、治理、供给与算力底座各环节无法形成闭环。其二，触觉尚未真正融入物理OS主链路。现有算法架构多围绕视觉与运动控制设计，对分布式触觉数据高带宽、高噪声特性下的实时调度与多模态融合缺乏系统性方案。2026年WAIC期间，安谋科技发起“开源AIOS联盟”，以产业链上游身份推动物理OS架构与标准统一，侧面印证了该环节的紧迫性。
与具身智能本体公司动辄百亿估值相比，物理OS企业的融资规模明显小一个量级。章鱼动力成立于2026年1月，定位通用物理OS平台，累计融资近10亿元，三个月内连续完成三轮融资；昆腾动力走“本体+模型+OS”路线，聚焦物流场景，完成超亿元种子轮；松应科技专注物理AI仿真系统ORCA OS，累计融资数亿元；桥介数物聚焦运动控制系统，累计融资近亿元。而宇树科技IPO发行价对应估值约420亿元，逐际动力Pre-IPO轮估值150亿元。估值倒挂背后，一是资本市场对底层系统价值的认知时差，二是硬件本体具备实物、产能与订单，估值锚点清晰，退出确定性更高，而物理OS价值难以单独量化，退出路径相对模糊。
赛道玩家分为两类：独立第三方平台公司走“安卓”路线，代表包括章鱼动力、松应科技、桥介数物等；具身智能公司自研平台走“iOS”路线，系统与自家硬件深度绑定，代表有昆腾动力、逐际动力等。昆腾动力创始人李强为菜鸟前CTO，采用“部署驱动”策略，先扎入物流场景靠真机部署积累数据；章鱼动力创始人都大龙出自百度深度学习实验室与地平线，采用“架构驱动”策略，先定义SYNTH操作系统架构再扩展应用。两种路线本质是对物理OS终局形态的不同预判。
物理OS赛道仍处极早期，大厂尚未以物理OS身份直接下场，而是在芯片、仿真、云与工具链等基础设施层布局。业内预判，物理OS终局不会形成“一个安卓通吃一切”的格局，更可能走向“少数几个iOS、底座与N个垂直行业OS”共存的状态。长期来看，物理OS核心价值将收敛于调度层与数据飞轮，执行层或逐步解耦为机器人本体及专业运动控制企业的领地，但这需要产业度过当前的融合阶段。
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