10月28日，SK海力士CEO郭鲁正在财报会上表示，基于已敲定的长期供货协议（LTA）订单以及当前与客户磋商中的需求，公司DRAM及HBM产能直至2029年已近乎售罄。他同时指出，磋商中的订单均基于客户明确的采购规划，落地概率较高，中长期销售的能见度已大幅提升。
同日，SK海力士公布2026年第三季度业绩：营收104.62万亿韩元（约合人民币5280.17亿元），同比增长327.9％；归属于母公司股东的净利润39.53万亿韩元（约合人民币1995.08亿元），同比增长213.9％。
对于业绩增长，SK海力士将其归因于AI在软件开发、客户服务、搜索等领域带来的生产效率提升与新增营收，推动AI使用量持续增加，进而带动基础设施投资扩大，形成良性循环。公司还表示，AI投资主体已越过依赖少数企业的初期阶段，正扩展至普通企业和国家层面，预计全球AI数据中心基础设施市场未来将持续稳定增长。
在存储市场展望方面，SK海力士认为短期需求由企业级和消费级AI引领，中长期则由自动驾驶、机器人等物理AI驱动，市场将延续增长态势。供给端方面，公司判断产能未能跟上市场增速：先进制程技术难度不断提升，且新建生产设施耗时较长，预计到2030年供不应求的格局将持续。
在HBM等高端存储产能长期锁定、扩产周期拉长的背景下，存储供给紧张的预期正在向AI算力产业链传导。对云厂商与AI基础设施采购方而言，中长期内存供应的确定性与成本结构将面临更大压力。
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