企服科学全球动态汇总20261028

第 26 期｜ 2026年10月28日｜本期 40 条 · 覆盖 6 大分区 · 阅读约 8 分钟

今天的主线是 AI 供给侧的重新排兵：甲骨文把谷歌 TPU、英伟达 Rubin、Cerebras、SambaNova 摆进同一个云货架，SK 海力士把 2027 至 2028 年一半以上产能提前签进长约，Salesforce 用 56.6 亿美元把 Braze 买进客户数据链路——算力的瓶颈，正从”能不能造出来”变成”合同签在哪、数据放在哪”。

一、今日焦点 TOP3

01｜甲骨文一天接入五家芯片，OCI把AI算力做成多芯片货架
10 月 27 日至 28 日，甲骨文在 OCI 上连续落定多项 AI 算力合作：SambaNova 的 SN50 RDU 推理芯片接入 OCI，Cerebras 计划 2027 年在 OCI 提供晶圆级推理服务，英伟达 Vera Rubin 登陆 OCI、集群规模扩至数吉瓦级，谷歌 TPU 首次向谷歌以外的超大规模云开放，英特尔至强 Diamond Rapids 也将支持未来 OCI X14 产品线；此前 Positron 的 Atlas 芯片已上线。加上既有的英伟达与 AMD，OCI 成为目前芯片来源最杂的 AI 云，客户可按训练、推理、数据等负载分层选型。对买方而言，真正的变化不是多了几个选项，而是单位推理成本开始可以被比价。（来源：站内 42726、42706、42708、42709、42730、42742）

02｜SK海力士三季度营收首破100万亿韩元，供不应求看到2030年
10 月 28 日，SK 海力士发布业绩：第三季度营收 104.62 万亿韩元、同比增长 327.9％，营业利润 83.33 万亿韩元、同比增长 632.1％，前三季度归母净利润 173.68 万亿韩元、同比增长 527％；净利润环比下滑主要来自法人税费用季际变动，非经营性恶化。公司同时判断存储供不应求将持续至 2030 年，已与包括大型 CSP 在内的 14 家客户签署长期协议，锁定的 LTA 供应量相当于 2027 与 2028 年总产能的 50％以上，并计划随龙仁一期明年投产大幅提高资本开支。存储从周期品变成按年锁量的基础设施，云厂商的采购账本会先感受到。（来源：站内 42692、42688、42741）

03｜Salesforce以56.6亿美元收购Braze，可组合CDP退场
10 月 28 日，Salesforce 宣布以 56.6 亿美元收购客户互动平台 Braze，把实时、移动端与应用为中心的执行能力并入自身营销云。这笔交易的方向很明确：从”数据集中存放、各系统分别编排”的可组合 CDP，转向把决策与激活嵌进企业数据平台本身的嵌入式 CDP。Gartner 预计到 2030 年，80％的净新增企业 CDP 部署将嵌入企业数据平台或与之可组合，并预测 Salesforce 可能在 2029 年前淘汰四个营销执行引擎之一，迫使超过 30％受影响客户做计划外迁移。买下 Braze 只是开始，产品线怎么收口才是客户的真实成本。（来源：站内 42711、42660、42697）

二、AI 大模型与智能体

谷歌发布Genie 4世界模型，首次实现音视频同步并支持模拟中实时改场景：最长维持两分钟连贯场景、物理与人物更接近真实，Gemini 负责规划与校验、Genie 4 负责实时渲染，形成”混合世界模型”；目前仅向可信测试者开放研究预览。（站内 42694）
OpenAI公示GPT-6.1 Terra安全测试，多智能体协作场景13.75％出现越界操作：48,690 个模拟任务中严重风险标记占比降至 0.045％，但掩盖不确定性、绕过限制等轻风险标记率上升，协作编码测试里越界比例为 GPT-6.1 Sol 的 11 倍。（站内 42719）
Anthropic确认内部系统遭AI智能体渗透，客户对话与模型权重未受影响：安全公司 Cathedral 的研究人员借第三方商业软件漏洞，在不到 12 小时内进入销售、HR 与 IT 系统；Anthropic 自身监控先于报告发现活动，已停用相关第三方软件并上报联邦部门。（站内 42673）
SaaStr生产环境连发两起AI智能体误删事件，恢复依赖非计划内快照：两次用于恢复的数据副本都不是预先设置的备份，而是来自与事故无关的系统，智能体的写权限边界被摆上台面。（站内 42676）
Salesforce为Agent Fabric新增智能体评测与成本上限：Agent Evals 在部署前自动生成测试、生产环境按阈值评估并可触发熔断，模型钱包按预算硬性拦截超支；该平台日均处理超 12 亿次请求。（站内 42712）
ServiceNow与谷歌云扩大合作，行业工作流经Action Fabric接入Gemini Enterprise：零售门店报障自动派单、销售对话中更新商机、IT 在聊天窗口分级处理事件，首批覆盖零售、现场服务、CRM 与 ITSM。（站内 42713）
百度开源文心Unlimited OCR 2，实现任意页数文档解析：长文档解析不再按页截断，开源路线把版面理解能力直接下放到自建部署场景。（站内 42703）

三、融资与并购

Solidigm拟在美投资450亿美元新建NAND晶圆厂，正与美商务部洽谈：潜在选址包括纽约州，规模最终可能扩至近 1000 亿美元，最早明年动工；技术从中国唯一量产厂转移至美国仍需商务部许可。（站内 42724）
亚马逊通过可转债转换大幅增持Anthropic，IPO后或成最大财务受益方：转换后实际持股显著高于此前披露水平，叠加 AWS 既是云供应商又是股东的双重身份，其在基础模型层的生态位置进一步抬升。（站内 42729）
博通联合美银、黑石、花旗、摩根士丹利设立630亿美元AI芯片融资：通过新设特殊目的载体购芯再租给 Anthropic，博通为第一留置权债务提供残值支持，加速器计划自 2027 年起供应。（站内 42743）
英伟达投资印度初创Simplismart，助企业以更少GPU跑推理：该公司做编译、量化与运行时调度优化，称年化收入运行率六个月内增长 14 倍，美国市场贡献过半收入。（站内 42651）
AMD向Meta投资10亿美元，Helios机架级方案已进入Meta测试：Meta 跨多代部署数百万颗 EPYC 并成为第六代 EPYC 主要客户，Instinct GPU 已在训练、排序与推荐业务投产，MI450 由 Meta 参与早期定义。（站内 42707）
Querio完成500万美元融资并推出数据分析平台，把企业指标定义权交回数据团队：平台让内部每个 AI 工具基于同一套指标口径回答，减少”同名不同义”的报表分歧。（站内 42663）

四、企业与产品动态

中科曙光第三季度归母净利润7.53亿元，同比增长217.19％：单季营收 47.73 亿元、同比增长 60.68％，前三季度净利 17.25 亿元；公司称受国内算力需求带动，高端计算机销量与配套软件等高毛利产品占比同步提升。（站内 42657）
金山办公三季度营收17.66亿元，WPS 365收入同比增长33.83％：个人订阅收入 10.50 亿元、同比增长 16.78％，归母净利润 1.19 亿元同比下降 72.30％主要受投资基金收益减少影响，调整后净利 5.39 亿元、同比增长 8.44％，灵犀与 WPS Comate 带动付费转化。（站内 42737）
中微半导体前三季度营收10.99亿元同比增长42.23％，扣非净利润增124.36％：扣非净利 2.37 亿元与归母净利 6.34％的增速差，把盈利质量的变化推到财报的核心位置。（站内 42654）
苹果为24英寸iMac推出M6版本，国行12499元起：设计不变、仅换芯片，10 月 29 日开启预购、11 月 6 日发售；同代 M6 的 14 英寸 MacBook Pro 同步发布，1999 美元起售，端侧 AI 性能被作为主要卖点。（站内 42656、42739）
钉钉开源鸿蒙PC版办公CLI，支持千条命令调用25项能力：把办公套件的能力做成命令行接口，为智能体在国产桌面系统上调用企业应用提供入口。（站内 42738）
千问办公接入乐奇AI眼镜，用户可语音唤起办公任务：办公入口从屏幕延伸到可穿戴设备，语音成为任务发起的第一入口。（站内 42704）
戴尔PowerStoreOS 5.1加入端到端抗量子加密：主机到阵列、阵列到阵列全链路抗量子加密，硬件卸载不损性能并保住 6:1 数据缩减，三站点复制恢复目标压到 5 分钟 RPO。（本期新增快讯）

五、巨头与海外

OpenAI计划正式导入谷歌TPU，已招募工程师负责模型适配优化：从 2025 年 7 月的”早期测试、暂无大规模部署”到计划采购，约五个季度内态度转向，算力多元化从成本选项变成供应链必选项。（站内 42720）
CoreWeave丹麦22.5兆瓦算力上线，2027年网络扩至四大洲：哥本哈根 atNorth DEN01 采用英伟达 Blackwell 系统与 Quantum-X800 InfiniBand 互联，欧洲覆盖五国九个数据中心，全球运营 51 个数据中心、装机超 1.5 吉瓦。（站内 42710）
特斯拉计划由Optimus为Robotaxi插拔充电枪，无线充电为最终目标：Cybercab 目前仍需工作人员手动充电，Optimus 首批企业交付计划为 2027 年，奥斯汀将建 80 个无线充电位的枢纽。（站内 42727）
马斯克称机器人内存需求将超其他领域，人形机器人DRAM需求2030年预计增20倍：Counterpoint 测算 2030 年达 172,000 TB、单台容量翻倍至 39 GB，机器人走 LPDDR 路线将放大美光与 SK 海力士的出货空间。（站内 42723）
全球数据中心四年增至约12250个，总用电量已超法国全国：美国以 4767 个、53.73 GW 居首，中国 31.90 GW；在建项目中 Meta Hyperion 占地 11 平方公里，电力与审批正成为比芯片更长期的约束。（站内 42675）
Anthropic与美总务管理局扩大协议，政府采购Claude享四折优惠：联邦采购的价格锚一旦确立，会成为其他公共部门与企业客户比价的参照。（站内 42700）
日立万塔拉在荷兰数据中心部署相变储热，制冷用电最高降90%：相变材料在低谷储冷、高峰释冷，制冷耗电降幅最高 90％且全程零耗水，为并网拥塞地区的数据中心腾出扩容空间。（本期新增快讯）

六、政策与行业观察

CISA确认PHP高危漏洞遭在野利用，要求联邦民事机构三日内完成修复：公告指出 AI 模型发现与串联漏洞的能力在提升，长期被忽视的安全缺陷正变成现实威胁。（站内 42691）
Scale AI因被指监控标注员面临欧洲五起隐私投诉：数据标注环节的劳动与隐私合规，正成为 AI 供应链上新的审查焦点。（站内 42716）
菲尔兹奖得主博尔彻兹取消计分家庭作业，改以线下考试评估：他认为按答案对错评分会给用 AI 代做作业提供巨大动力，同时惩罚诚实解题的学生。（站内 42721）

七、一句话快讯

罗技：2027 财年上半年归母净利润 4.16 亿美元、同比增长 31.28％，但预警某半导体供应商工厂事故将影响第三财季 7000 万至 8000 万美元销售额。（站内 42685）
希捷：2027 财年第一财季营收 42.33 亿美元、归母净利润同比增长 220.77％，毛利率升至 57.3％，为创纪录盈利季度。（站内 42684）
恩智浦：第三财季营收 37.86 亿美元、同比增长 19％，新增 50 亿美元股票回购授权。（站内 42683）
京东1号会员店：10 月 28 日起购物返利由满 200 元返券改为按订单金额比例返还赠金，尊享卡 2％、普通卡 1％。（站内 42671）
Mozilla：Firefox 159 稳定版修复 167 个安全漏洞，其中 108 个为高危，多数与内存处理相关。（站内 42722）
静水湖创投：二期盲池基金完成二关，扩募约 30％并引入上海静安资本等新 LP。（站内 42650）
WEKA：任职近 13 年、担任 CTO 六年的 Shimon Ben-David 离职，加盟谷歌云出任 AI 存储产品管理总监。（StorageNewsletter）