特斯拉CEO埃隆·马斯克于10月27日在社交平台X上表示，机器人对内存的需求将超过地球上其他所有一切，以此回应市场关于人形机器人内存需求有限的看法。这一表态将人形机器人对存储芯片的潜在拉动作用重新推至行业讨论中心。
市场研究机构Counterpoint的分析报告给出了具体测算：到2030年，人形机器人DRAM需求将增长20倍，达到172,000 TB，单台机器人的内存容量将翻倍至39 GB。Futurum Equities分析师Shay Boloor则估计，若特斯拉每年生产1000万台Optimus人形机器人，每台搭载72 GB内存，年内存需求约为720 PB。他指出，机器人采用LPDDR而非HBM，将为美光和SK海力士创造更大的出货机会。
存储厂商已开始关注这一趋势。美光CEO Sanjay Mehrotra上个月表示，到2030年左右，物理AI可能成为内存和存储需求的重要驱动力。马斯克同时补充称，超级智能的计算需求将远远超过机器人本身，但几乎100％的超级智能计算最终将在深空完成。
在生产进度方面，马斯克在特斯拉最近第三季度财报电话会议上表示，Optimus机器人的首批客户交付目标定在明年年底左右，而弗里蒙特生产线至少还需要一年时间才能达到每周2万台产能。产能爬坡节奏将直接影响上述内存需求测算的兑现时点。
若人形机器人按预期进入规模化量产，存储芯片的需求结构可能随之变化。LPDDR路线对美光、SK海力士等厂商的出货带动作用，将成为观察物理AI与半导体产业链联动的重要指标。
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