企服科学全球动态汇总20261104

第 28 期｜ 2026年11月4日｜本期 83 条 · 覆盖 6 大分区 · 阅读约 14 分钟

主编导语：今天的三张表放在一起看，顺序很清楚：OpenAI 把 ChatGPT 周活做到 12 亿、搜索查询量做到谷歌的两成，需求侧还在加速；Anthropic 三季度营收 169.6 亿美元，但单季新增收入环比少了 21%，算力支出占营收升到 58%，同期组建 15 人团队自研芯片；AMD 数据中心单季 85.46 亿美元、同比增 97%，超微单季营收 199 亿美元。需求、毛利、供给同时被摊开——AI 不是没钱赚，是每一块钱都要先过算力这一关。

目录导览：聚焦｜ChatGPT 周活 12 亿 · Anthropic 新增收入环比降 21% · AMD 数据中心同比增 97%

一、今日焦点 TOP3

01｜ChatGPT 周活跃用户达 12 亿，搜索查询量相当于谷歌 20%

11月2日，OpenAI 消费者产品负责人 Adam Fry 披露，ChatGPT 周活跃用户已达 12 亿，过去 60 天净增约 2 亿；语音输入与对话周活 2.5 亿，每周生成图片 15 亿张。更关键的是搜索：ChatGPT 处理的搜索类查询量约为谷歌的五分之一，统计口径是触发联网检索的问题，写作与编程不计入。20% 的份额意味着 AI 对话产品已切入搜索广告的存量池，而不只是做增量工具；对 OpenAI 是广告与电商变现的用户基础，对谷歌则是核心现金流第一次出现可量化的分流。（来源：站内 43704、43701）

02｜Anthropic 三季度营收 169.6 亿美元，单季新增收入环比下降 21%

Anthropic 修订版 S-1 披露，三季度营收 169.6 亿美元，同比增长 1127%、环比增长 47%；但单季新增收入 54 亿美元，低于二季度的 68 亿美元，环比下降约 21%，首次出现美元增量回落。同期运营亏损 5.67 亿美元，算力与基础设施支出 98.6 亿美元、占营收 58%，短期算力采购成本 50 亿美元；公司还组建 15 人芯片团队，用 Claude 辅助定制芯片设计。收入还在涨，但“增量越来越贵”已经写进报表。（来源：站内 43666、43681、43759）

03｜AMD 三季度营收 134 亿美元，数据中心 85.46 亿美元同比增 97%

AMD 三季度营收 133.77 亿美元，同比增长 45%、环比增长 16%，高于指引上限；毛利率 54%，净利润 24.28 亿美元、同比增长 95%。数据中心营收 85.46 亿美元、同比增 97%，占总营收 64%；客户端与游戏 37 亿美元、同比下降 8%，嵌入式 11 亿美元、同比增长 29%。第六代 EPYC“Venice”已开始营收出货，Helios 机架系统承载 Anthropic、Meta、微软、OpenAI 与 OCI 负载。公司预计四季度营收约 170 亿美元、2027 年增速超 80%，数据中心占比升至八成以上。（来源：站内 43694、43761、43735、43702）

二、AI 大模型与智能体

腾讯混元发布 Hyra 2.0，科研智能体开始自造工具：系统分总体、任务、执行三层智能体，产出反向蛋白质折叠模型 HyInv（196 万参数、比 ProteinMPNN 快 57 倍），在量子纠错方向找到 [[488,123,22]] 编码，HyProver 把 Petty 等距集猜想的已解维度从四维推进一档；结果与代码以 Apache 2.0 开源，尚未经独立复核。（站内 43757）
Snowflake 升级 CoCo 与 CoWork，常驻代理可在后台自动执行任务：新机器人以用户身份运行、继承权限边界，围绕高层目标自主规划，仅在关键决策时提醒；CoWork 已有超过 5800 个账户使用、CoCo 超过 9100 个，思科、DocuSign、United Rentals 已部署。（站内 43792、43791、43737）
Salesforce 更新 Agentforce 记忆策略，事实召回最高提升 2.2 倍：新策略保留更多客户原话，并把后续更新视为对既有事实的修正；对明确陈述的事实召回量为旧策略 1.8 倍，对随时间变化的事实为 2.2 倍，底层架构未变。（站内 43767）
微软在 Foundry 开放 Copilot 编排平台，支持 20 余款前沿模型：平台由 GitHub 团队构建，支持自带密钥、MCP 与 Agent Skills，微软负责智能体循环、沙箱与治理，开发者只提供指令、技能、工具与模型选择。（站内 43746）
国行苹果智能开放开发者测试，Siri 可调用千问处理任务：iOS 27.3 首个开发者预览版上线文字改写、图片消除、实时翻译等功能，设置中的千问扩展可撰写文本、生成图像与问答，首次使用需登录千问账号；中国区首批不含新一代 Siri AI，正式推送计划在 12 月。（站内 43730、43785）
百度首发 Apollo World 世界模型，虚拟交通参与者由智能体驱动：虚拟城市中的车辆、行人是具备决策能力的 AI 智能体，可对无人车动作作出回应，用于自动驾驶的模拟与验证；现场未公布权重或 API 开放安排。（站内 43731、43664）
谷歌 Antigravity 上线化学信息学技能，一小时完成数千种化合物筛选：系统结合 RDKit 与 ChEMBL、PubChem，围绕克唑替尼与劳拉替尼检索 568 个化合物、识别“分子刚性化”与药效关联，并设计大环候选分子；谷歌强调产出是可检验的科研假设，仍需合成与实验验证。（站内 43674）
蚂蚁灵波开源机器人通用大脑亮相乌镇，LingBot 系列下载量突破 220 万：覆盖空间智能、灵巧操作与环境反馈的核心模型已开源，LingBot-VLA、LingBot-VA 完成 LeRobot 适配，LingBot-World 获 vLLM、SGLang 支持并被英伟达集成至 FlashDreams。（站内 43665）

三、融资与并购

长鑫科技回购上限提至 50 亿元，存储景气与资本开支同频：董事长朱一明提议把回购金额从 10 亿至 20 亿元提高至 25 亿至 50 亿元，为目前科创板单笔金额最大的回购；公司三季度营收 1187.14 亿元、同比增长 613.18%，净利润 544.35 亿元、同比扭亏。（站内 43804）
凌川科技完成 10 亿元 B 轮融资，3D AI 芯片已回片：由亦庄国投屹唐盛和基金、启明创投、朝晖资本联合领投，国泰海通开元、华控投资、国寿长三角科创基金、北工投资、建信（北京）投资等跟投；资金用于下一代芯片研发、量产与全球市场拓展，3D 芯片已回片、计划明年规模出货。（站内 43803）
AI 推理初创 Fal 完成 13 亿美元融资，估值翻倍至 160 亿美元：Bessemer 领投，英伟达、Sound Ventures、HOF Capital、T. Rowe Price 等参与；资金用于扩展推理基础设施。推理环节的估值开始独立于模型层定价。（站内 43689、43691）
CrowdStrike 拟以近 5 亿美元收购两家 AI 安全初创公司：约 4 亿美元收购智能体可观测性公司 Fiddler AI，9500 万美元收购 AI 安全测试公司 Dreadnode，并同步推出可中止智能体越权动作的 AI kill switch。（站内 43680、43683）
Salesforce 收购 AI 客服公司 Cresta，两周内第三笔并购：Cresta 的语音智能体可端到端处理来电，并为人工坐席提供实时提示；交易完成后继续支持客户现有联络中心与电话平台，预计 2028 财年一季度完成。（站内 43668）
DocuSign 收购 Suplari，补强采购合同智能能力：Suplari 把支出、供应商与合同数据结合采购专用 AI 代理，客户包括 BT 集团、Nordstrom；技术将并入 DocuSign 智能协议管理平台 IAM，并深化与 SAP Ariba、Coupa、Oracle 的集成。（站内 43754）
欧盟有条件批准京东收购 CECONOMY，交易预计数日内完成：京东承诺 10 年内按市场条款进行内部交易，并以同等条款向第三方提供仓储物流与技术服务；CECONOMY 覆盖欧洲 11 国、1000 余家门店，交易估值约 22 亿欧元。（站内 43782、43794）
零一万物获杭州两级国资数亿元投资，总部落地临平：由杭州市、临平区两级国资联动投资，公司将打造产业 AI 转型基地；其万策 AI 平台延伸出老板 AI、投资官 AI、销冠 AI 等应用，正处于 Pre-IPO 阶段。（站内 43758）
Ballistic Ventures 拟募资 4.9 亿美元，加码 AI 驱动网络安全投资：新一期旗舰基金目标 3.6 亿美元，另设 1.3 亿美元专项工具；AI 扩大攻击面与自动化防御需求同步上升，安全成为一级市场持续加注的方向。（站内 43696、43722）

四、企业与产品动态

游族网络拟 42.25 亿元采购 GPU，游戏公司押注算力：全资子公司上海游族信息与 A 公司签署销售合同，采购 PRO5500（PCIe）GPU，含税总金额 42.25 亿元；公司前三季度净利润同比增长 86%，市值约 105 亿元，这笔订单约相当于其 2025 年营收的 3 倍、2026 年前三季度营收的 4 倍；截至三季度末现金及等价物 11.76 亿元，资金来源为自有资金、银行授信与金融租赁组合。（站内 43805）
云南锗业签 90 万片磷化铟长单，2027 年金额 13.05 亿元：控股子公司云南鑫耀与应用光电（AOI）签订长期供货协议，2027 至 2031 年 AOI 每年采购 18 万片 4 英寸 N 型磷化铟衬底；2027 年合同金额 1.944 亿美元，占公司 2025 年经审计营收的 122.46%，订单排至 2031 年。（站内 43806）
亚信安全更名亚信集团，前三季度亏损收窄 47.32%：证券简称自 11 月 9 日起变更，代码 688225 不变；前三季度营收 42.55 亿元、同比下降 12.99%，归母净利润 -2.11 亿元、亏损同比收窄 47.32%，网络安全业务收入 9.03 亿元、AI 安全订单逾 5900 万元。（站内 43807）
行云科技年内算力与存储订单达 206.41 亿元：公司在投资者关系活动中披露，今年累计公告的算力及存储相关订单规模约 206.41 亿元，头部客户因交付能力协商上调租赁价格，部分客户已完成第二次合同金额上调；同日火山引擎与行云科技签署框架协议，共建 AI 算力生态。（站内 43808、43790）
寒武纪三季度存货与预付款新增占用超 90 亿元：存货 116.65 亿元、较年初增加 67.21 亿元，预付款 30.44 亿元、增加 22.99 亿元；同期货币资金仅 5.55 亿元、交易性金融资产 38.10 亿元，公司把利润几乎全部压进供应链，押注 2027 年产能窗口。（站内 43773）
深圳存储五虎三季度净利最高增 323 倍，存货翻三倍至 933.9 亿元：江波龙、德明利、佰维存储、大普微、香农芯创归母净利润同比增速最低 1909.68%、最高 32399.91%；五家均无自有晶圆产线，靠长协锁定 DRAM 与 NAND，处在涨价与缺货之间的模组环节。（站内 43775）
字节跳动封禁 L4 级代码仓库与飞书文档的外部 AI 访问：本月起覆盖全公司，员工个人购买的 Claude、Codex 等账号无法在内部继续使用；技术副总裁洪定坤在内网回应称 L3 及以上内容泄露后果严重，但不应用禁掉其他选择的方式推广自家产品。（站内 43784）
海光信息与麒麟软件、概伦电子签署战略合作协议：三方围绕海光芯片、银河麒麟操作系统与概伦电子 EDA 工具链推进协同适配，把芯片、操作系统与设计工具纳入同一适配体系，指向国产算力的底层软件与开发工具协同。（站内 43762）
金山办公与阿曼 MTCIT、Omantel 签署办公合作备忘录：三方将在阿曼公共部门数字办公领域合作，建设当地办公能力底座与 AI 基础能力；金山办公提供产品方案与技术支持，Omantel 提供通信、云基础设施与本地化合规保障。截至 9 月底 WPS Office 月活设备 6.78 亿台。（站内 43718）

五、巨头与海外

超微电脑第一财季营收 199.46 亿美元，归母净利润同比增长 847.32%：营收同比增长 297.5%、环比增长 79.7%，创单季历史新高；毛利率 12.7%、同比提升 3.4 个百分点但环比下降 4.8 个百分点；经营现金流净流出 4.34 亿美元，扩产与营运资金占用同步上升。（站内 43693、43744）
三星电子将在美国泰勒二厂为 AMD 生产 HBM 基础裸片：泰勒集群首座晶圆厂 2026 年内投运，第二座本月动工、预计 2030 年投运；AMD 预计占用投产初期大部分产能，这些基础裸片也可能用于博通为客户定制的 AI ASIC。HBM4 起基础裸片转向先进制程代工，存储与代工的分工正在重写。（站内 43777、43800）
台积电发行 148 亿元新台币绿色债券：5 年期 124 亿元、固定年利率 2.30%，10 年期 24 亿元、年利率 2.42%；募集资金用于绿色建筑与环保支出。这是台积电今年第四期绿色债券，以长期限、低利率资金匹配先进制程与海外建厂的长期资产。（站内 43802）
联发科与爱立信完成全球首个多厂商 6G 外场试验：使用 400MHz 连续信道，下行峰值超 5Gbps、上行超 2Gbps，端到端时延最低约 4 毫秒；测试在 T-Mobile 贝尔维尤 6G 创新中心进行，验证跨厂商终端与网络设备互通。（站内 43801）
Canva 启动大规模重组，1271 个岗位受到影响：受影响岗位占员工总数 22%，产品、增长与平台团队合并为一个产品组织，悉尼成为更多产品团队主要驻地；此前公司把 2026 年营收增速预期从 30% 下调至 20%，并下调内部估值。（站内 43799）
SUSE 宣布裁员约 10%，将原因归于 AI 与自动化：公司未披露具体岗位分布，仅表示调整旨在提升运营效率、把资源向 AI 能力建设倾斜；按比例推算受影响员工在数百人量级。（站内 43688）
NICE 计划全球裁员约 500 人，占员工总数 5%：公司全球约 1 万名员工，此次重组发生在客服行业被 AI 重塑、以约 10 亿美元收购 Cognigy 后的组织调整期，同时评估出售反欺诈与反洗钱部门 Actimize。（站内 43711）
Shopify 三季度营收 37.42 亿美元同比增 32%，GMV 达 1191 亿美元：自由现金流 8.16 亿美元、利润率 22%，高于上年同期 18%；月度经常性收入 2.3 亿美元、营业利润 5.68 亿美元，公司正把商务能力嵌入更多界面与 AI 代理。（站内 43751、43797）
Palantir 三季度营收 23.13 亿美元，美国商业收入首超政府：当季营收超预期，美国商业收入 9.84 亿美元、同比增 148%，超过政府业务 9.53 亿美元；但企业销售增速放缓，成为高估值下市场最敏感的观察点。（站内 43698、43795）
Arista 三季度营收 36.6 亿美元，创上市以来最高增速：同比增长 58.5%、环比增长 20.5%，GAAP 营业利润率 44.9%；增长来自大型 AI 与数据中心网络需求，公司同期联合 AMD、Arm、博通、Meta、微软等推出开放标准的机架级 AI 网络架构。（站内 43743）
DigitalOcean 三季度营收 3.21 亿美元同比增 40%，上调 2027 年增长预期：AI 客户年度经常性收入 3.76 亿美元、同比增长 288%，推理引擎 token 调用量环比增长约十倍；公司预计四季度增长 44% 至 45%、2027 年增长 60% 以上。（站内 43789）

六、政策与行业观察

国家发改委：我国 AI 推理数据量首次超过训练数据量，智能工厂累计建成万余家：AI 正从实验室走向工厂、田间与办公室，服务业智能体已在合同审核、报关报税、理赔核损等场景自动完成任务；世界人工智能合作组织已有 38 个创始成员国。（站内 43663）
高盛上调 2030 年全球数据中心容量预测至 273GW，未来五年投资约 8.5 万亿美元：较 2025 年约 103GW 增长约 1.65 倍，年复合增长率约 21%；美国 2030 年容量预测从 125GW 上调至 152GW，Neocloud 是上调的重要原因。（站内 43644）
TrendForce 预测 2027 年 AI 网络与互连产值达 2798 亿美元，复合年增长率接近 95%：交换机贡献 38%、可插拔光模块 841 亿美元、NIC 与 DPU 574 亿美元；芯片间 Scale-up 互连将占 AI 网络产值 24%，成为增长最快的部分。（站内 43632）
十铨科技预警内存短缺最严峻阶段尚未到来，2027 年 DRAM 产能已售罄：SK 海力士、三星、美光的 2027 年产能已被大客户长协锁定，第三方市场越来越难采购；公司判断供需要到 2028 年下半年甚至更晚才有望恢复平衡，B2B 业务占比已升至 64.6%。（站内 43662）
Solidigm 千亿美元美国建厂计划基本锁定纽约州 Marcy Nanocenter：项目分两期，每座工厂投资 400 亿至 500 亿美元，首期月产能约 10 万片 12 英寸晶圆；目前仍处条款商议阶段，最终投资决定与政府补贴安排尚未公布。（站内 43640）
苹果 App Store 新规要求约会应用与 AI 伴侣应用限龄 18 岁以上：两类此前分级模糊的产品被纳入同一监管框架，未按要求标注的应用可能面临审核不通过或下架；苹果尚未披露执行时间与过渡期。（站内 43667）
纽约时报等出版商起诉 Brave，指控其绕过付费墙抓取内容并供给 AI 公司：诉状称 Brave Index 被提供给 Anthropic、Perplexity、Mistral、xAI、Cohere 等使用，争议核心是内容抓取、付费墙与 AI 数据供应链的责任边界。（站内 43675）
Google 调整 K-12 教育 AI 政策：Gemini 默认关闭，但关闭后搜索也不可用：学校可在管理后台禁用 AI 功能，代价是同时失去 Google 搜索访问权，因为 AI 已深度整合进搜索；厂商产品整合与机构合规自主权之间的张力进一步显性化。（站内 43682、43676、43703）

七、一句话快讯

金山办公：截至 10 月 31 日累计回购 71.37 万股，占总股本 0.15%，耗资 1.55 亿元，成交价 205.71 至 231.88 元/股。（站内 43798）
明源云：单日回购 100 万股，耗资 72.24 万港元。（站内 43717）
用友：中标邢台水务智慧财务数智一体化平台，需 9 个月内上线，验收后提供不少于 12 个月免费质保。（站内 43712）
用友金融：签约中央结算公司费控管理系统项目，建设符合信创要求的全流程数智化费控平台。（站内 43755）
深信服：中标南方电网安全运行监控平台（一期）研发建设项目。（站内 43729）
天融信：发布自动化渗透测试智能体，基于自研 RHP 架构，未经验证的漏洞不对外输出，每条结论附可复现 PoC 与原始请求响应。（站内 43723）
长亭科技：中标安徽省征信信息安全服务项目。（站内 43728）
三六零：中标深圳税务安全运营系统项目，金额 64.07 万元。（站内 43727）
安恒信息：中标贵州交通信息安全项目，合同金额 137 万元。（站内 43726）
致远互联：中标中航无人机 226 万元软件项目。（站内 43716）
远光软件：中标南网赫兹商旅差旅运营项目。（站内 43715）
东华软件：中标中央国债信创服务器维保项目。（站内 43714）
税友：中标江西 SW 应用支撑平台运维项目。（站内 43713）
拓尔思：93.43 万元中标深交所 CMS 内容发布系统改造。（站内 43740）
石基信息：中标中国银行两家酒店收银一体化系统项目。（站内 43739）
盖雅工场：中标中国外运考勤管理系统运维项目。（站内 43721）
中移云：联合优咔科技、常州市政府共建自动驾驶数据闭环方案，覆盖采集、标注、训练与仿真。（站内 43750）
百度智能云：与深演智能签约，围绕智能销量预测、供应链优化、用户洞察共建一体化 AI 决策方案。（站内 43749）
火山引擎：与行云科技签署框架协议，在大模型、云计算与 GPU 服务、国产算力与绿色数据中心方向协同。（站内 43790）
IBM 云：推出全托管 Secrets Manager Vault Dedicated，面向 AI 工作负载的机器身份与密钥管理。（站内 43788）
亚马逊云科技：发布 Lambda MicroVM，为 AI 生成代码提供虚拟机级隔离与状态保存。（站内 43787）
MongoDB：通过 Cloud OEM 协议进入 Aruba Cloud，数据托管于意大利数据中心，面向大型企业与公共部门。（站内 43793）
Datadog：RUM 三项能力正式商用，支持会话级性能分析、托管归档与导出管道。（站内 43748）
Cloudflare：推出 Zero Wire 漏洞情报服务，汇总互联网高危漏洞并提供可交给 AI 智能体使用的只读评估提示词。（站内 43747）
6sense：秋季版本上线 40 余项更新，突出账户评分的可解释性与带引用依据的首次触达方案。（站内 43710）
HiBob：接入微软 Entra ID 与本地 Active Directory，自动化员工入职、变更与离职流程。（站内 43719）
SAP Concur：接入 Grab for Business，东南亚企业用车、餐饮与配送交易自动记入 Concur Expense。（站内 43720）
ServiceNow：升级 EmployeeWorks，支持员工免代码搭建智能体。（站内 43764）
Manus：与韩国云服务商 Clukers 签约，共同拓展企业客户。（站内 43768）
Glean：加入 Fireworks AI 前沿生态，开放模型接入企业知识库。（站内 43769）
Synthesia：AI 视频生成插件接入 ChatGPT 全部付费套餐。（站内 43770）
Harvey：签约国际律所 Spencer West（覆盖 25 个司法辖区）与千人律所 Cozen O'Connor，完成全所部署。（站内 43771、43772）
Cognition：为 Devin 上线分层预算，额度用尽即中止会话。（站内 43766）
UiPath：任命 Yashdeep Vaishnav 为印度区董事总经理，负责市场扩张。（站内 43765）
Check Point：任命 Adam Ely 为首席业务官，统筹全球增长战略。（站内 43725）

今日值得深读

企服科学：甲骨文一次用掉四年额度，AI 的账开始按财年算 —— 与今日焦点二、三配套读：当 Anthropic 的算力支出占到营收 58%、AMD 的数据中心占比升到 64%，甲骨文用资产负债表买长期入场券的做法，就是这轮 AI 基建最真实的现金流注脚。
企服科学：数据库开始给 AI 让路，语义层成了新战场 —— 对照本期 Snowflake 的自主数据工程与 CoCo/CoWork：智能体能不能干活，最终取决于语义层能不能把“业务的意思”稳定地翻译成“数据的结构”。

整理：企服科学 · 来源均可点击原文核验

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