2024年10月，特斯拉发布无人驾驶厢式货车Robovan后，全球短途无人运输车产业迅速升温。两年过去，这一产业的实际落地重心已转向中国。曹操出行、滴滴、东风汽车、Momenta等企业相继入局，九识智能、新石器、酷哇、正奇未来等初创公司也陆续涌现，商业模式基本跑通。随着AI产业从生成式AI向物理AI演进，行业参与者不再满足于被定义为硬件公司，拥有构建世界模型能力、能实现“大脑”与“躯壳”协同进化的企业，正在获得二级市场更高溢价。一个覆盖无人环卫、机器人安保、无人巴士、机器人零售配送、智能短途低速出行等多元业态的万亿级市场“RoboCity”，已初见雏形。
短途无人物流配送是物理AI系统中关键且可更快落地的应用场景。从宏观背景看，这背后是国家战略与技术革命的双向共振。2025年，我国总物流成本占GDP比重为13.91％，虽较2005年的17.85％已大幅缩减，但仍高于美日两国的9％左右。高昂的中间成本长期压缩制造业利润空间。2024年11月，国家层面已确立2027年将全社会物流成本占GDP比重降至13.5％左右的目标，2025年政府工作报告亦提出“实施降低全社会物流成本专项行动”。在各类降本路径中，无人物流车因可7×24小时不间断工作、减少人为安全隐患，成为降本增效的重要路径。据新石器测算，当前国内城市物流平均运输成本约3元/公里，使用无人车可控制在1.5元/公里以内，成本压降超一半；九识智能亦认为，相比传统厢式货车，其无人物流车有望释放超五成降本空间。
政策层面，进入2026年，无人配送车相关政策正向纵深推进，鼓励向县域等下沉市场延伸，有望成为“智能运输新基建”。技术层面，L3迎来量产节点，L4进入落地关键时期。2025年12月15日，工信部（附条件）为长安和极狐两款L3车型颁发许可证，自动驾驶正式从“技术验证”迈向“量产应用”。我国将驾驶级别划分为0级至5级，L1—L2属驾驶辅助，L3—L5逐步过渡至有条件自动驾驶、高度自动驾驶及完全无人自动驾驶。L3是辅助驾驶与自动驾驶的分水岭，L4则可在特定条件下实现全自动驾驶，无需用户响应。L4级自动驾驶可率先在限定区域落地，其中Robovan不涉及载人、技术容错率高，叠加单车成本下探至万元级，有望率先实现规模化应用。相比Robotaxi，Robovan核心诉求是“降本”而非“体验”，应用于低速场景（≤40km/h），全面铺开阻力更小。目前，我国已是全球最大的无人配送车市场，2025年底国内无人物流车保有量超3.5万辆，全年采购量达2.8万辆，L4级无人车运营覆盖超300个城市。
产业竞争格局已初步形成。新石器和九识智能在运营城市和车队数量方面较为领先。新石器创始人余恩源称其目标是打造“1000万辆无人车＋1亿个机器人”的物流网络；九识智能则自称运营着全球规模最大的L4级无人驾驶车队。截至2025年底，九识智能和菜鸟无人车车队规模已达2万台；截至2026年1月7日，新石器累计部署超1.6万台车，目标2027年海外交付超5万台。智驾企业凭借底层技术切入市场：2025年9月，德赛西威发布低速无人车品牌“川行致远”；佑驾创新发布L4级无人物流车小竹，并计划与滴滴送货在佛山推出相关服务；长安凯程推出无人物流车Robovan，联手京东物流即将启动批量交付；Momenta Robovan于2025年7月在苏州相城落地运营。
从实际运营效果看，Robovan在物流支线运输环节的提效明显。顺丰在山东鲁西十城投入48台白犀牛R5，单车每天行驶130公里，日均往返5次，每天可运输1700票，运输成本降至1.32元/票，效率提升30％。顺丰还提出“二程接驳”模式，无人车承担营业网点与3公里末端区域的高频短途运输，快递员负责末端上门派送。深圳试点结果显示，80台无人车可替代35名员工和35台传统接驳车，快递员交接距离缩短40％，配送效率提升20％以上。该模式下，快递员可从往返运输中解脱，专注于“最后100米”的客户服务。
为加快商业化落地，各玩家采用差异化策略。九识与菜鸟深度结盟，联合车队超2万台，成为全球最大无人物流车队。菜鸟GT-Lite在2025年“618”期间单价下探至1.68万元。九识SKU丰富，在续航与载重能力上形成产品梯度，采用低价策略渗透，后续按月支付订阅服务费，以软件运营服务实现长期收入累积；新石器产品时速更高，支持220V充电，车型单价较高但已包含终身自动驾驶软件服务。新石器还开创了RaaS（Robot as a Service，机器人即服务）模式，核心在于提供“即时配送服务”，将无人配送车从高成本设备转化为灵活使用的公共资源。
无人配送车产业的规模化落地，正在为RoboCity的长期演进奠定基础。随着L4级技术持续成熟、单车成本进一步下探，以及政策向更广泛区域延伸，这一产业有望从城市物流支线运输向更多城市服务场景拓展。异构具身智能体在城市空间的泛化应用，将逐步从概念走向现实。
该文观点仅代表作者本人，企服科学平台仅提供信息存储空间服务。
